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オン・セミコンダクター、5億ドルのシニア無担保社債の私募発行を発表 

2020年8月20日(米国2020年8月17日発表): オン・セミコンダクター・コーポレーション(本社 米国アリゾナ州フェニックス、Nasdaq: ON: 以下「オン・セミコンダクター」)は本日、米国修正1933年証券法(以下「証券法」)の登録要件を免除する私募において、償還期限2028年のシニア無担保社債(以下「社債」)の元本総額5億ドルを、市場その他の条件に応じて提供する意向を表明しました。この社債は、オン・セミコンダクターのシニア無担保債務となり、一部の子会社により保証されます。

オン・セミコンダクターは、社債の募集による純資金収入と手元資金をあわせて、回転信用枠に基づく借入残高約10億ドルの返済に充当する方針です。

社債および保証は、証券法または米国の州証券法もしくは他の法域に基づいて登録されておらず、今後も登録されません。また、登録要件の適用除外がない限り、米国で提供または販売することはできません。この社債は、証券法に基づく規則144Aに従って適格機関投資家であると合理的に信じられている者にのみ、また、米国外においては、証券法に基づくレギュレーションSに依拠している非米国人にのみ、提供されます。

本ニュースリリースは、これらの証券の売却の提供または購入の提供の勧誘ではなく、当該募集、勧誘または売却が、当該州、あるいは法域の証券法に基づく登録または資格より前に違法となる州または法域において、これらの証券を売却することはできません。



オン・セミコンダクターについて
オン・セミコンダクター(Nasdaq: ON)は、世界をより環境に優しく、より安全で、より包括的で、よりつながりのあるものにするために、エネルギー効率の高いエレクトロニクス・イノベーションを推進しています。オン・セミコンダクターは、パワー、アナログ、センサ、コネクティビティのソリューションを提供する、お客様に選ばれるサプライヤーへと変貌を遂げました。オン・セミコンダクターの優れた製品は、自動車、産業、クラウドパワー、モノのインターネット(IoT)アプリケーションにおいて、エンジニアが直面する最もユニークな設計上の課題を解決するのに役立ちます。

オン・セミコンダクターは、迅速で信頼性の高いサプライチェーンと品質プログラム、そして堅牢なESGプログラムを運用しています。オン・セミコンダクターは、米国アリゾナ州フェニックスに本社を置き、主要な市場に製造施設、営業・マーケティング拠点、エンジニアリングセンターのグローバルネットワークを展開しています。

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オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュースリリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。


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Cautions Regarding Forward-Looking Statements

Certain statements in this press release, including, among others, the proposed terms of the notes and the related guarantees, the size of the notes offering, and the expected use of the proceeds from the sale of the notes, are forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Forward-looking statements are often characterized by the use of words such as “believes,” “estimates,” “expects,” “projects,” “may,” “will,” “intends,” “plans,” “should,” or “anticipates,” and similar expressions. All forward-looking statements in this press release are made based on ON Semiconductor’s current expectations, forecasts, estimates and assumptions, and involve risks, uncertainties and other factors that could cause results or events to differ materially from those expressed in the forward-looking statements. Among these factors are economic conditions and markets (including current financial conditions), exchange rate fluctuations, risks associated with decisions to expend cash reserves for various uses in accordance with ON Semiconductor’s capital allocation policy such as debt prepayment, stock repurchases or acquisitions rather than to retain such cash for future needs, risks associated with ON Semiconductor’s substantial leverage and restrictive covenants in ON Semiconductor’s debt agreements that may be in place from time to time, and risks involving governmental regulation. Additional factors that could cause results to differ materially from those projected in the forward-looking statements are contained in ON Semiconductor's 2019 Annual Report on Form 10-K, Quarterly Reports on Form 10-Q, Current Reports on Form 8-K and other of ON Semiconductor’s filings with the SEC. ON Semiconductor assumes no obligation to update such information, except as may be required by law.

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